📑 Pré requis
créer un canal de vente de type "Devis"
activer les offres/produits et les rendre disponible pour ce canal de vente
créer un template devis
⚠️ la création d'un devis bloque les départs et consomme les ressources, même si le devis n'est pas validé.
Attention a bien supprimer un devis non validé pour libérer les départs et les ressources
Rattacher un client
Depuis le menu principal et le bloc "Vente" :
cliquez sur "Devis"
cliquez sur
Ajouteren haut à droite
Une fenêtre s'ouvre pour :
rechercher un client existant
sélectionner un client récurrent
créer un client
Une fois le client choisi, cliquez sur "Générer un devis" en bas de la fenêtre.
Ajouter une en-tête et/ou un pied de page
Ils permettent de personnaliser le devis
Composer le devis
Le devis se génère avec les informations de votre compte et celles du client :
💡 la date de prestation se met à jour dès qu'un créneau est ajouté (et c'est la date la plus récente qui a la priorité)
la date d'échéance et la référence client peuvent être précisées
Ajouter un produit
(liste des produits autorisés sur le canal de vente "Devis")
sélectionner le produit
ajuster la quantité
ajouter une description si besoin
apliquer le prix catalogue ou créer un prix dédié à ce devis
Les 3 points verticaux en bout de ligne permettent de :
modifier la quantité
personnaliser le nom et/ou la description
modifier le prix
ajouter une remise
Ajouter une réservation
(l'ensemble des offres sont concernées)
sélectionner l'offre
sélectionner la date
sélectionner le créneau
ajuster la quantité
Les 3 points verticaux en bout de ligne permettent de :
modifier la quantité
ajouter une remise
Ajouter une section
Permet d'organiser votre devis en créant soit :
une section vide pour créer un espace
une section composée de produits et/ou réservations
💡 vous pourrez intégrer à la suite l'ensemble des réservations, produits et bon cadeau depuis une même section :
Les 3 points verticaux en bout de ligne permettent de :
ajouter de nouveaux élements
modifier/supprimer les éléments existants
💡 pour supprimer la section, il faut supprimer l'ensemble des éléments qui la compose
Exemple de compositions
Dans cet exemple, les produits sont ajoutés à la suite sans section :
Dans cet exemple, nous avons 2 sections :
1ère section "Vos activités Out Door"
composée de l'activité Laser Game Futurama + Action
2ème section "Activités Indoor"
composée du karaoké
Ajouter des commentaires
Vous pourrez ajouter des commentaires internes afin de transmettre des infos aux équipes.
Pour cela vous avez 2 possibilités :
cliquez sur les 3 points verticaux en haut à droite, puis sur
Commentairesallez en bas de page sur le bloc
Commentaires, puis cliquez sur le "+"
Si un commentaire est existant, il sera visible et le nom de la personne l'ayant créé sera mentionné.
Il sera possible :
d'ajouter une réaction sous forme d'émoticone
d'y répondre
de le modifier ou supprimer
Mise en forme
Depuis les 3 points verticaux, cliquez sur Mise en forme et vous pourrez
Vous pourrez ensuite envoyer le devis par mail ou le visualiser pour voir le rendu.
Le devis a le statut "Brouillon"et depuis les boutons du haut vous pourrez :
refuser le deviset le statut passera à "Refusé"valider le deviset le statut passera à "Validé"
💡 Pour plus d'infos, nous vous invitons à consulter l'article dédié sur les statuts de devis